القاهرة: محمد أبوالخير
CIB يقود بنجاح الإصدار الخامس لتوريق "بي. تك" بـ859.4 مليون جنيه ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة "بي. تك" بقيمة 859.4 مليون جنيه، ضمن خطة توريق تمتد لعامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري.
وساهم, CIB بدور قيادي في الصفقة، حيث عمل كمستشار مالي حصري، ومنسق رئيسي، ومدير إصدار، ومروج وضامن تغطية، في خطوة تعكس قدراته المتكاملة في إدارة العمليات المالية الكبرى.
وقد تكوّن الإصدار من شريحتين، الأولى بأجل استحقاق 9 أشهر، والثانية 11 شهرًا، وقد حصلتا على تصنيف ائتماني ممتاز بدرجة "P1" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بفضل قوة المحفظة المضمّنة والضمانات المقدّمة.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالًا واسعًا من المستثمرين، ما يعكس الثقة في شركة "بي. تك" ومكانتها في السوق، إلى جانب الكفاءة التنفيذية للبنك التجاري الدولي في مثل هذه الصفقات.
وفي هذا السياق، أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ CIB، عن فخره بقيادة هذا الإصدار الناجح، مشيرًا إلى أن الصفقة تسهم في دعم قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر وتعكس متانة "بي. تك" كشريك استراتيجي قوي.
وأكد عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن الصفقة تبرز خبرات بنك CIB المتراكمة في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، مما يعزز مكانته كمستشار مالي موثوق في السوق المصري.
ومن جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن التعاون يعكس التزام CIB بدعم الشركات في القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تحفّز النمو الاقتصادي.
كما أشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، إلى أن نجاح هذا الإصدار يعزز من ثقة "بي. تك" في شراكتها مع CIB، ويؤكد التزام البنك بابتكار أدوات تمويلية تتوافق مع احتياجات العملاء.
وقد شارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار التابعة لشركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM)، وتولى مكتب "معتوق بسيوني وحنّاوي" دور المستشار القانوني، فيما قامت "بيكر تيلي" بمهمة المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي التي تستهدف تقديم حلول مالية متقدمة تدعم نمو السوق المصري، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاع التمويل الاستهلاكي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز التنمية المستدامة.
