كتب: حسن سرحان
في إنجاز مالي يعكس مكانته الرائدة داخل السوق المصرفي المصري، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه.
وتأتي هذه الصفقة كحلقة جديدة ضمن سلسلة التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين، لتعزز قدرة جلوبال كورب على توفير السيولة اللازمة لخططها التوسعية، وفي الوقت نفسه تؤكد التزام CIB بدعم أدوات التمويل غير التقليدية التي تساهم في تنشيط الاقتصاد.
تحالف مصرفي متكامل
عملية الإصدار اعتمدت على تعاون واسع بين عدد من الكيانات المالية والقانونية:
CIB والأهلي فاروس: قاما بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام، إضافة إلى الترويج للاكتتاب.
CIB، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس: ضامنو تغطية الإصدار.
CIB: تولى مهمة أمين الحفظ.
البنك الأهلي المصري: قام بدور متلقي الاكتتاب.
شاركت أيضًا مؤسسات مصرفية أخرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
من الجانب القانوني تولى مكتب الدريني وشركاه مسؤولية الاستشارات، فيما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقبي الحسابات.
تفاصيل الشرائح
الإصدار جرى تقسيمه إلى ثلاث شرائح رئيسية:
الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه – استحقاق 25 شهرًا – تصنيف (AA+).
الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه – استحقاق 37 شهرًا – تصنيف (AA).
الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه – استحقاق 53 شهرًا – تصنيف (A-).
رؤى من الإدارة التنفيذية
عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي:
"هذه الصفقة تؤكد قدرة CIB على مواجهة تقلبات السوق من خلال أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب توفير قنوات تمويل بديلة للشركات."
عمر الحسيني – الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية:
"نجاح الإصدار يجسد خبرة البنك في مجالات هيكلة الدين والاستشارات المالية، ويعزز مكانته كمرجع رئيسي للمؤسسات في السوق المصري."
هبة عبد اللطيف – رئيس قطاع المؤسسات المالية:
"الإصدار يمثل خطوة عملية لدعم القطاع غير المصرفي، ويوضح التزام CIB بتبني حلول تمويلية مستدامة."
جيلان السجيني – رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال:
"الثقة المتبادلة بين جلوبال كورب والبنك التجاري الدولي انعكست في نجاح الإصدار، وأكدت أهمية طرح منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق."
أبعاد أوسع
لا يقتصر هذا الإصدار على كونه صفقة مالية ناجحة فحسب، بل يعكس أيضًا توجهًا استراتيجيًا نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق أدوات الدين في مصر.
كما يبرهن على أن CIB يواصل لعب دور محوري في تقديم حلول تمويلية مرنة تساعد الشركات على النمو، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات المرحلة.
